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                                                                              <kbd id='0IbaPv9Zy'></kbd><address id='0IbaPv9Zy'><style id='0IbaPv9Zy'></style></address><button id='0IbaPv9Zy'></button>

                                                                                  安全的博彩公司:翻遍科创板影子股:发现一家市值200亿标的,99%控股估值150亿潜力独角兽,19年来股价滞涨;产销率近100%新能源标的:进入上汽东风供应链,对比行业平均30倍估值,公司仅15倍严重低估【3.12必看研报】

                                                                                  2019-03-13 09:00

                                                                                  翻遍科创板影子股:发现一家市值200亿标的,99%控股估值150亿潜力独角兽,19年来股价滞涨;产销率近100%新能源标的:进入上汽东风供应链,对比行业平均30倍估值,公司仅15倍严重低估【3.12必看研报】

                                                                                    摘要:

                                                                                    【必看研报】是和讯《研报精选》专栏的子栏目,由资深股票编辑遴选百家券商的研究报告、分析师观点和电话会议纪要,挖掘题材预期差和行业拐点,呈现及时有效的市场机会。《研报精选》目前处于限时免费阶段,登录“和讯财经”APP关注《研报精选》专栏的用户,未来将获得订阅购买优惠。

                                                                                    正文:

                                                                                    昨日【必看研报】重点分享的特斯拉概念股拓普集团(601689)收涨8%。今日重点分享科创板A股映射名单。

                                                                                    1、科创板A股映射全解析:发现一家市值200亿标的,99%控股估值150亿科创板潜力独角兽,2019年以来股价滞涨;另附科创板“卖水者”名单。

                                                                                    发生了什么?

                                                                                    据中国证券报记者不完全统计,截至3月11日已有16家券商宣布上线科创板权限直接开通业务。3月10日晚八点后上线的国金证券(600109)科创板权限开通业务非常火爆,截至3月11日下午两点,开户数已远超一万户。3月11日,华泰证券(601688)涨乐财富通正式上线科创板权限开通业务,在上线后的短时间内,已有数万名符合条件的客户通过涨乐财富通开通了科创板交易权限。

                                                                                    另一方面,多数保险机构近期正积极准备参与科创板。年初至今,保险公司密集调研电子科技类等科创公司。保险人士预计,从险资自身属性来看,投资仍会求稳,未来在科创板会更加偏向“新基建”及5G商用等上升空间大、确定性强的概念机会。

                                                                                    投资逻辑是什么?

                                                                                    民生证券研报指出,科创板重点支持六大领域科创企业:新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药。已有5家公司明确拟上科创板。截至目前,新三板上市公司金达莱、江苏北人、大力电工、先临三维及港股上市公司复旦张江已正式发布公告,称将申请科创板上市。

                                                                                    重点关注什么?

                                                                                    明确拟上科创板企业的相关A股标的已经实现了一轮上涨,补涨空间有限。民生证券研报筛选出较显著地受益于科创板主题催化的A股。其中一条逻辑是:持有较大可能在科创板上市的公司,且对拟在科创板上市的公司持股的权益市值占A股上市公司总市值比例大于10%。

                                                                                    这里特别提一下中文传媒(600373):一方面,公司持有智明星通99.99%股权,该公司估值150亿元,而母公司市值仅为200亿元量级,2019年以来涨幅仅为13.6%。

                                                                                    另一方面,新时代证券近日首次覆盖中文传媒给出“强烈推荐”评级,理由是:看好智明星通作为精品游戏研运龙头和海外发行的强大优势,以及中文传媒出版发行业务稳健的基本盘,尤其提到:未来监管加强游戏版号获取门槛提升,游戏出海成为更大的行业趋势,智明星通这类具有强大海外发行优势的龙头公司将继续巩固自身地位,并获得更多没有出海能力的中小公司委托海外发行的市场,业绩红利将持续释放。

                                                                                    此外,民生证券也筛选出另一条科创板强相关逻辑:经营创投相关业务,包括创投、创业园区、创业服务,或有较大体量的科技企业股权投资项目,或大股东为创投公司。其中九鼎投资和博雅生物(300294)涨幅明显较低。

                                                                                    2、产销率近100%的新能源标的,进入上汽供应链,对比行业平均30倍估值,公司仅15倍严重低估。

                                                                                    发生了什么?

                                                                                    2019-2020年新能源汽车补贴将逐渐退坡,新时代证券预计2019年系统能量密度在160Wh/kg的车型将成为主流,400公里以上续航里程车型占比将明显提升。

                                                                                    川财证券研报则指出,随着锂钴价格持续下滑及规模效应逐步体现,锂电成本进一步下探,预计动力锂电池和铅蓄电池的产品单价在2021年实现交汇,价格约为0.5元/Wh,我们预计,锂电替代铅酸将会提速。同时,政策将限定电动自行车的整车质量小于或者等于55kg,也将会加速动力锂电池渗透。

                                                                                    两家券商新能源行业研报日前首次覆盖了鹏辉能源(300438),分别给予了“推荐”和“买入”评级。

                                                                                    投资逻辑是什么?

                                                                                    鹏辉能源2018年业绩快报显示:公司营业总收入为25.86元,同期增长23.23%,归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元,同比增长21.33%,财务表现稳健良好。公司的产销率保持在接近100%的水平,产品销路畅销。

                                                                                    常州鹏辉厂房计划在2019年9月底初步建成,四季度陆续进行设备安装调试,争取在2019年底形成2Gwh产能,2020年投入批量生产。此外,根据公司公告,上汽和东风合计意向性订单需求达到21亿元。

                                                                                    与同行相比公司的期间费率管控水平领先,较低的期间费率水平使得公司可以在补贴退坡及无补贴时代拥有更多的承压能力。

                                                                                    重点关注什么?

                                                                                    川财证券预计,鹏辉能源预计2018-2020年公司主营业务收入分别为25.86、36.46、49.22亿元,归属于母公司股东的净利润分别为3.05、4.18、5.38亿元,EPS分别为1.08、1.49、1.91元/股,对应PE分别为21.31、15.53、12.06倍。动力电池行业可比公司2019年的平均估值约为30倍,而鹏辉能源仅为15.5倍。

                                                                                    新时代证券认为,考虑公司动力电池业务切入下游大客户开始放量,成本费用管控优秀,目前估值水平较低,首次覆盖给予“推荐”评级。